Come creare un file QFX

QFX è un formato di file proprietario di Intuit Quicken per lo scambio di dati finanziari con banche e altre applicazioni Intuit. La specifica QFX è simile al formato di file OFX utilizzato dagli istituti finanziari per l'esportazione dei dati. Le banche e gli istituti finanziari possono creare file QFX per i propri clienti se l'istituto paga una commissione a Intuit. Tuttavia, puoi creare file QFX convertendo file QIF, file di testo e fogli di calcolo di Intuit Quicken o QuickBooks nel formato QFX utilizzando uno speciale strumento software aggiuntivo di Excel.

Passaggio 1

Apri Microsoft Excel.

Passaggio 2

Fai clic su "File" e "Importa". Fare clic sull'opzione "OFX Writer" per aprire il componente aggiuntivo. Si apre la finestra di dialogo del writer OFX.

Passaggio 3

Fare clic sul pulsante di opzione accanto all'opzione "Formato QIF" nella sezione Formato dati per importare un file QIF. In caso contrario, fai clic sul pulsante di opzione accanto all'opzione "Altro", quindi fai clic sulla casella a discesa e seleziona il tipo di file per l'importazione. Fare clic sull'opzione "CSV" per importare un file di testo con valori separati da virgole oppure fare clic sull'opzione "XLS" per importare un foglio di calcolo Excel nel programma QFX Writer.

Passaggio 4

Fare clic sul pulsante "Sfoglia". Si apre una finestra di navigazione dei file.

Passaggio 5

Passare e fare clic sul QIF o su un altro file di dati da importare. Fare clic sul pulsante "Importa". Il file viene caricato. Fare clic su "OK". Si apre una seconda finestra di dialogo.

Passaggio 6

Fare clic sul pulsante di opzione accanto all'applicazione in cui si intende importare il file di dati. Ad esempio, fai clic sul pulsante di opzione accanto a "Quicken" per importare il file QFX risultante in Quicken.

Passaggio 7

Fai clic sul pulsante di opzione accanto alla tua posizione. Fai clic su "Stati Uniti" per una locale negli Stati Uniti o fai clic su "Canada" o "Regno Unito" se appropriato.

Passaggio 8

Fai clic sulla casella di controllo "Utilizza BID predefinito".

Passaggio 9

Fare clic sulla casella a discesa "Nome conto" e fare clic sul nome dell'istituto finanziario per il file. Se il nome dell'account non appare nell'elenco, fai clic sul pulsante "Ripristina", quindi digita il nome dell'account nella casella di immissione.

Passaggio 10

Fai clic sulla casella a discesa "Tipo di conto" e fai clic sul tipo di conto. Ad esempio, fai clic su "Verifica in corso" per designare un conto corrente.

Passaggio 11

Fare clic sulla casella a discesa "Valuta" e fare clic sul tipo di valuta. Fai clic su "USD - dollaro statunitense" per il dollaro statunitense.

Passaggio 12

Digita il "Numero di instradamento" nella casella di immissione Numero di instradamento.

Passaggio 13

Digita il "Numero di conto" nella casella di immissione Numero di conto.

Passaggio 14

Fai clic sul pulsante di opzione accanto a "Tutte le righe disponibili" nella sezione Righe da esportare per esportare l'intero file.

Passaggio 15

Fai clic su "Continua". Il file selezionato viene convertito nel formato QFX.

Passaggio 16

Importa il file QFX in Intuit Quicken o QuickBooks oppure utilizza il file con Microsoft Money.

Avviso

Il componente aggiuntivo QFX Writer è disponibile solo nelle versioni più recenti di Excel.