Come importare file OFX in Microsoft Excel

OFX (acronimo di open financial exchange) è un formato di file utilizzato per ospitare informazioni finanziarie e bancarie (come estratti conto, attività del conto e cronologia delle transazioni). La stragrande maggioranza degli istituti bancari offre ai clienti la possibilità di scaricare file OFX della loro attività bancaria per l'analisi in software di preparazione finanziaria e fiscale. Sebbene Microsoft Excel non supporti l'importazione predefinita di file OFX, è comunque possibile aprire il file poiché i dati vengono archiviati come XML. Excel può leggere in modo nativo qualsiasi file XML e analizzerà automaticamente il file in un formato di facile lettura.

Passaggio 1

Avvia Excel, fai clic su "File" e seleziona "Apri".

Passaggio 2

Fai clic sul menu a discesa "Tutti i file Excel" e seleziona "Tutti i file".

Passaggio 3

Vai alla posizione del tuo file OFX, seleziona il file e fai clic su "Apri". Verrà visualizzato un prompt di Excel che segnala che il file OFX è di un formato diverso. Basta fare clic su "Sì" per continuare.

Passaggio 4

Seleziona "Come tabella XML" e quindi fai clic su "OK". Un prompt di Excel rileva che uno schema per la tabella non esiste ma che Excel ne genererà uno per te in base ai dati. Basta fare clic su "OK" per continuare.

Suggerimento

Alcuni file OFX contengono informazioni aggiuntive che impediscono la corretta importazione del file in Excel. Se il file non viene visualizzato correttamente, apri il file OFX utilizzando Blocco note o un altro editor di testo. Elimina tutto ciò che appare prima del tag e quindi posiziona direttamente prima del tag . Questo identifica in Excel che i dati sono archiviati in un formato XML standard e garantisce che i dati vengano importati in modo uniforme quando li apri in Excel.

I file OFX contengono una vasta gamma di informazioni relative alle tue attività finanziarie. A seconda dell'istituto finanziario, le etichette delle colonne di dati potrebbero non essere le più facili da usare. È una buona idea rivedere i dati ed etichettare ogni colonna con un nome più intuitivo. Dopo aver configurato il file in Excel, assicurati di salvarlo come documento Excel. Se hai bisogno di includere dati da futuri file OFX, aprili semplicemente in Excel e poi copia e incolla i dati nel tuo documento Excel master.