Come collegare Outlook a GoldMine
GoldMine è un programma informatico realizzato da FrontRange Solutions che viene utilizzato per la gestione delle relazioni con i clienti ( CRM ) . Esso consente alle aziende di organizzare attività di vendita , le entrate , le campagne di marketing e comunicazione con il cliente . Ha servizi di integrazione con i vari programmi , tra cui Microsoft Outlook . Quando si sincronizza con Outlook GoldMine , è possibile accedere a tutte le informazioni di contatto di GoldMine quando si va a e-mail client in Outlook . Questo strumento fornisce una cronologia di posta elettronica completo per tutti i tuoi contatti , aumentare la produttività e la capacità di comunicare .
Hai bisogno
Computer
Istruzioni
1
In GoldMine , cliccare su " File ". Fare clic su " Sincronizza ". Seleziona "Sincronizza con Outlook . " Verrà avviata la procedura guidata di GoldMine sincronizzazione Outlook .
2
Selezionare " avviare una nuova sessione . " Fare clic su " Avanti".
3
Selezionare " inviare e recuperare : . Da /Outlook " Questo assicura l'informazione andrà in entrambe le direzioni . Si può anche scegliere di selezionare "Invia solo : per Outlook da Goldmine " o " Recupera solo : . Per Goldmine da Outlook "
4
Clicca " Avanzate" per modificare le impostazioni avanzate . Fare clic su ogni scheda per apportare modifiche , come ad esempio l' intervallo di date del calendario di importazione da Outlook , mappatura dei campi e le cartelle GoldMine specifiche di inserire contatti, calendari e attività . Verranno impostate le impostazioni di default , ma si può andare in per apportare modifiche manualmente . Fare clic su " OK ". Fare clic su " Next" per passare .
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Nella finestra di dialogo " Record Selections " , specificare i contatti da inviare a Outlook . Inserire una data di cut-off e selezionare " Tutti i contatti record modificati dal Cutoff Data . " Si può anche scegliere di inviare solo i contatti che appartengono a un gruppo o di un filtro specifico .
6
Fare clic su " Avanti". Nella finestra di dialogo " Calendario Selection per l'utente" , selezionare i calendari da trasferire Outlook . Fare clic su " Avanti ". Il " Pronto per Sincronizza " appare di dialogo .
7
Inserite un nome per salvare il profilo . Fare clic su " Fine".